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全球在线教育风投偏爱哪些企业?


根据资本实验室风险投资与并购数据库统计,2013年度全球在线教育风险投资交易共200起,披露交易额9.37亿美元。与2012年相比,交易数量及交易额大幅增长。在线教育风险投资的快速攀升,让我们再一次见证了互联网对教育培训行业的强大颠覆与融合力量。

  一、主要发现--特征与趋势

  1.在线教育的兴起正在打破传统教育在体制、国界、贫富等方面的限制,并把人类思想与智慧的结晶传播到世界的各个角落。而在未来,随着技术的进一步发展,属于全球的在线学习网络将进一步实现。不论是发达国家还是新兴市场,都在经历这一场伟大的变革。

  2.在线教育已经成为教育培训行业投资的主体。与上年度相比,2013年度在线教育风险投资交易数量与交易额均实现了大幅增长。在线教育已经脱离初期的稚嫩,以更理性和稳定的姿态在全球范围旺盛生长。现在,已经不是怀疑在线教育之功能的时候,而是如何在日趋激烈的竞争中实现商业价值与社会价值之统一的时候。

  3.从风险投资的具体分布来看,基础教育领域交易数量最多、技能教育领域投资额最大。基础教育、技能教育和配套服务这3个细分领域的投资交易数量,较2012年实现了成倍增长,并占到本年度全行业交易数量的70%,披露交易额也占到整个行业的一半以上,成为2013年在线教育风险投资的重点。

  4.伴随在线教育的发展,为在线教育提供数据分析、平台搭建和技术支持等配套服务的企业迅速扩张,也已经成为该行业吸引风险资本的重要领域。相对来说,中国市场在该领域的优秀企业相对缺乏,但反过来为那些甘当"送水人"的企业提供了宝贵的成长机会。

  5.视频元素、社交元素、游戏元素是现代在线教育的主要载体,为在线学习提供更生动,更互动的体验,让每一个学习者都回归到"像孩子般学习"的状态。这正是教育的本质在现代技术基础上的回归:去掉浮躁,对自我重新认知,对世界万物重新认知。而这一点也将成为决定在线教育企业能否成功的基石。

  6.与2011年的沉寂、2012年的冷清相比,中国在线教育在2013年度实现了初步爆发和崛起,并开始跟上全球步伐,向精细化方向发展。另一方面,中国在基础教育、高等教育以及教育技术平台等方面,与美国等发达市场相比还存在很大差距。

  7.在创新企业的冲击下,传统线下教育机构同样在寻求进化,线上线下相辅相成是目前的主要选择;而在线教育的"前辈"--远程教育、网校正在从内容、体验和渠道方面发生全新的变化。可以相信,中国在线教育市场在2014年的投资与并购活动会更为频繁,传统教育机构与在线教育平台的竞争与融合也将空前激烈。此外,中国在线教育企业的全球化也值得期待。

  二、数据概览

  1.2013全球在线教育风险投资概况

  2013年度全球在线教育风险投资交易200起,披露交易额9.37亿美元。从全年来看,四个季度的交易数量和交易额总体保持了平稳增长。

全球在线教育风投偏爱哪些企业?

  本年度在线教育风险投资交易分布在15个国家和地区。其中美国108起,占比54%;披露交易额7.79亿美元,依旧是本行业风险投资最为集中的地区。

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  值得关注的是:2013年新兴经济体的在线教育投资增长十分迅速,交易数量已占到全球的36%。其中,中国市场投资交易44起,占比22%,披露交易额8240万美元。印度以19起交易位列中国之后,占比9%,披露交易额2581万美元。俄罗斯和巴西投资交易数量分别为4起和2起,披露交易额共计805万美元。

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  在2013年资本实验室收录的200起风险投资交易中,基础教育投资交易数量54起,占比27%;披露交易额1.41亿美元。技能教育交易数量44起,占比22%;披露交易额2.51亿美元。配套服务交易数量41起,占比21%;披露交易额1.18亿美元。职业教育、综合教育、高等教育投资交易数量总计61起,披露交易额4.28亿美元。

  2.2013中国在线教育风险投资概况

  2013年,中国在线教育企业投资事件51起。其中风险投资事件44起,披露交易额8240万美元;并购事件7起,披露交易额1.3亿美元(此外,传统及线下教育机构并购事件同为7起,披露交易额3.4亿美元)。

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  本年度风险投资事件主要分布在:1.技能教育领域15起,披露交易额3798万元,主要集中在语言教育、IT教育两个大类。2.基础教育投资交易13起,披露交易额2181万美元,主要业务包括早教、语言培训和K12阶段在线题库。3.综合教育领域投资交易6起,披露交易额1602万美元,包含综合型题库、综合教学考试平台、艺术类综合教育等机构。除此之外,高等教育、职业教育与配套服务融资交易10起,披露交易额659万美元。

  3.2013中美两国在线教育风险投资对比

  通过对比风险投资数据,可以发现中美两国在线教育的显著差异在于:

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  1.综合教育平台在中国以应试教育为主,美国则以教育资源共享和教学平台为主。

  2.中国高等教育领域内的风险投资,多流向出国留学(微博)培训、考试和相关服务。在美国,高等教育风险投资则更多青睐开放式教学平台、在线学位教育和免费课程等。

  3.中美在线教育投资最大的差异体现在教育配套服务(在线教育技术平台、教学评估工具等)的投资数量上。本年度,有3家中国此类机构获得投资(主要聚焦于教学设备和在线教学平台搭建),而美国市场的投资数量是中国的10倍。

  随着全球创新浪潮的冲击,以及教育体制的改革,中国庞大的传统及线下教育机构所蕴藏的进化力量不可小觑。不管是基础教育、还是高等教育的互联网进化都值得期待。

  此外值得关注的是,目前中国在线教育的技术与配套服务水平虽与发达国家市场存在差距,但随着在线教育市场的发展,与之相关的平台搭建、数据分析、教学评估等技术与配套服务也将随之爆发。

  三、细分领域分析

  1.基础教育

  2013年度,全球共有54家基础教育机构获得投资,是交易数量最多的细分领域。项目涵盖了在线视频、儿童科普、个性阅读、艺术启蒙、玩具游戏,以及K12阶段的在线培训、题库、一对一课辅等多样化的教育渠道与培训形式。

  在内容方面,对语言教育、数学教育、艺术启蒙教育项目的投资,让原以课辅、题库、考试辅导为主的基础教育内容更加多元化。App应用、在线视频和线上游戏元素的增加,使得基础教育变得越来越生动,儿童阶段的学习也愈加丰富多彩。特别是科普类、阅读类线上与线下培训的融合,为孩子们养成终身学习的习惯打开了大门。

  2.技能教育

  技能教育领域投资交易44起;披露交易额2.51亿美元,在6个细分领域中位列第一。其中,语言教育继2012年后,依旧是本领域中交易数量最多的一项;披露交易额超过1.28亿美元,占到本领域披露交易额的一半以上,甚至超过职业教育、配套服务等一级行业。由此可见,在世界各地,语言学习已经成为最基本的一项学习需求;同时也说明互联网经济正在加速全球一体化进程,并带来语言、文化与教育领域更繁盛的融合,成为促进国际交流与发展的重要力量。

  此外,随着移动互联网,以及可穿戴设备、智能交通、智能家居等领域软硬件创新的爆发式增长,计算机技能教育已经朝着以IT技术为核心、跨终端平台的综合性培训转变。2013年,共有5家此类企业获得投资。它们的教学普遍采用在线方式,培训内容包括安卓、IOS移动操作系统技能,以及打通多系统、跨终端的编码和程序设计等。

  与2012年相比,技能教育领域的一个重要变化在于:与兴趣相结合的运动、思维和生活技能培训普遍获得关注,共有11家此类有趣而有益的培训机构,获得1.03亿美元投资。项目主要包括篮球、烹饪、记忆力开发、思维能力拓展等。

  3.配套服务

  各行业中的配套服务商就像行业发展的"送水人",历来是创业与投资对接的热点领域,在线教育行业同样如此。2013年共41家在线教育配套服务商获得投资,披露交易额超过1.18亿美元。这些机构的主要业务包括:教学平台搭建、课堂管理、教学技术开发、教学数据分析与评估、教师资源共享、学生笔记与书籍资料共享等。

  与2012年相比,配套服务商投资交易数量增长了2.5倍,增长主要来自:在线教育平台技术提供商,以及教学数据分析与评估服务商的快速发展带动了更多风险资本的进入。这也充分反映出:教育培训行业大数据应用的"落地"和扩张;而聪明的"送水人",将使在线教育变得更智慧、更有创造力。

  4.职业教育

  在线职业教育领域共25家机构获得投资,披露交易额7794万美元,主要集中在三个细分领域:1.专业领域职业培训。2013年获投资的此类企业主要分布在IT、制造、电商、零售、建筑、农业等行业;2.企业商务培训,包括市场营销、企业国际化管理、环境与安全等领域课程;3.就业技能培训,主要是大学生职业发展方面的培训平台。

  5.综合教育

  2013年共22家综合类教育机构获得投资;披露交易额2.1亿美元,在各细分领域中位列第2。教育内容的个性化和渠道的视频化,是该领域商业模式的最大特点。线上公开课、综合性内容平台,可以装进更多的内容与资源,这一形式在综合教育领域中被普遍采用。同时,综合教育就像综合电商一样,正在更大范围内满足不同年龄、不同层次、不同需求人群的学习需求。

  6.高等教育

  高等教育投资交易数量14起,披露交易额1.4亿美元,平均交易额达到1000万美元,是整个在线教育行业中平均交易额最大的细分领域。该领域投资主要分布在美国和中国。其中,美国获投资的项目主要包括:在线学位教育、成人大专在线教育、高校在线课程问答等。这在一定程度上表明:美国大学教育的快速互联网化与其发达的高等教育体制密不可分。与之对比,国内获投资项目则主要分布在GMAT考试辅导、留学培训等领域。

  在获投资的高等教育在线平台中,最值得关注的是Coursera等免费大学课程平台,他们旨在为付不起高昂学费的群体提供大学课程教育,体现出在线教育平台独特的社会价值,也印证了:好的服务却不一定由收费模式产生。

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